You Don't Need a CRM! Akademie

Konto Interface anpassen

Ihr Konto nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren ist essentiell. Die Benutzer müssen sich zu Hause fühlen und in der Lage sein, auf gewohnte Art und Weise zu arbeiten. Zuhause fühlen bedeutet seine eigenen Farben und Logos zu haben.

In dem Admin Menü > Konto Einstellungen, können Sie nicht nur die Banner Farbe ändern, sonder auch Ihr Firmen Logo als Whitelabel hochladen und noch vieles mehr:

  • Wählen Sie Ihre Zeit Zone, Sprache (kann auch mit einem Benutzer Level geändert werden),und Land
  • Auf der rechten Leiste Widgets abschalten (Twitter, Webinar, etc…)
  • Ein personalisiertes Widget in der rechten Leiste erstellen. Das erlaubt Ihnen, Informationen direkt an Ihre user zu übertragen und Links zu wichtigen Dokumenten für zB. Sales Aktivitäten, zu versenden.
  • Entscheiden Sie wo Kommentar sichtbar sein sollen. (letztes Kommentar am Seiten Ende oder Anfang)
  • Wählen Sie die Aktivierung von Teams.

Es ist auch sehr wichtig, dass Sie andere Benutzer dazu ermutigen, ein Profilbild hochzuladen. Das ist immer eine gute Art zu arbeiten zu beginnen. :-) Es ist deshalb so wichtig, da Menschen Bilder viel besser wahrnehmen denn Namen. Sie werden sich wie zuhause fühlen und die Zusammenarbeit im Team steigern.

Siehe auch: Konto konfigurieren

Nächster Post: Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss

You Don't Need a CRM! ist eine unglaublich einfache und effiziente Web basierende Software, gebaut für Ihr Sales Team.
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  1. Verkaufs Aktivitäten organisieren
    1. Unsere Philosophie
    2. Suspects (unqualifizierte Interessenten) vs. Leads
    3. Prospecting Listen, Leads & Kunden Ordner
    4. Statuse vs. Sales Schritte
    5. Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen
    6. Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung
    7. Multiple Kontakte in der selben Organisation verwalten
    8. Administratoren, Team Manager und Benutzer
    9. Konto Interface anpassen
  2. Tägliche Aktivitäten organisieren
    1. Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss
    2. Behalten Sie den Verlauf Ihrer Kundenaustausche & BCC Email Konversationen
    3. Erinnerungen festlegen und Ihr Konto mit Ihrem Kalender synchronisieren
    4. Erweiterte, Kompakte & Pipeline Modus
    5. Lassen Sie die wichtigsten Leads herausstechen
    6. Leads durch Filtern finden
    7. Multiple Pipelines
  3. Erfahren Sie, wie man Prospecting Listen verwendet
    1. Wann und wie Prospecting Listen zu benutzen sind
    2. Erst dann eine Reihe in einen Lead umwandeln, sobald der Kontakt qualifiziert ist.
    3. Die Wichtigkeit der Spaltennamen
    4. Magische Spalten
  4. Unterwegs arbeiten
    1. Mobile App
    2. Spracherkennung
    3. Visitenkarte scannen
  5. Leads von externen Sourcen hinzufügen
    1. Per E-mail
    2. Von Ihren Partnern
    3. Von einem Kontaktformular
  6. Business Aktivitäten nachverfolgen - verstehen und zusammenarbeiten
    1. Aktivität nach Kategorie oder Vertriebsmitarbeiter analysieren
    2. Unerledigte Leads finden
    3. ROI von bestimmten Handlungen in einem bestimmten Zeitraum
    4. Den Aktivitäten Feed für Ratschläge nutzen
    5. Den Verkaufsaktivitäten dank der täglichen Aktivitäten Email folgen
    6. Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren
  7. Ihren You Don’t Need a CRM! mit anderen Apps verbinden
    1. Zapier, API & direkte Integration verbinden
    2. Benachrichtigungen senden oder Handlungen nach Ereignissen abfeuern
  8. Follow- up mit Gewonnenen Leads
    1. Wie man Upsells und Erneuerungen verwaltet