You Don't Need a CRM! Akademie

Administratoren, Team Manager & Benutzer

You Don’t Need a CRM! wurde nicht nur als Lead Management Tool für kleine Firmen oder Ein - Mann Unternehmen gegründet, sondern auch für größere Unternehmen welche nach einem simplen und effizienten Tool für ihr Sales Team suchen

Da die meisten Unternehmen mit Teams, Team Manager und "Big Bossen" arbeiten, müssen Sie in der Lage sein, die selbe Struktur in Ihrer Lead Management Software zu reproduzieren. Sie benötigen vielleicht einen Benutzer in Ihrem Team, einen Team Manager um das Team zu leiten und mehrere Administratoren, welche jegliche Aktivität im Team überschauen können. Sollten Sie kein Team Manager Level benötigen, ist diese Information wahrscheinlich nicht relevant für Sie. Wenn doch, dann aktivieren Sie die Teams Feature in Ihrem Admin > Konto Einstellungen.

Wenn Sie ein Konto bei You Don’t Need a CRM! erstellt haben, haben Sie zwei BenutzerLevels. Sie können aber die Team Feature aktivieren, um das dritte Level einzuschalten.

Die drei Level von Benutzern bei You Don’t Need a CRM! und was jedes kann.

  1. Admins: Sie haben Superkräfte. Benutzer welche Zugang zu allen Leads haben, können das Interface personalisieren (Einstellungen, Rechnungsdetails, Logo und viel mehr), haben Zugang zu den kompletten Statistiken von anderen Benutzern, sowie Team und Datum Statistiken. Natürlich können Sie alle Daten jederzeit exportieren.

  2. Team managers: wie vorhin bereits erwähnt, existiert dieses Benutzer-level nur dann, wenn Admins die Team Feature aktivieren, sodass multiple Teams erstellt werden können. Team Managers sind Benutzer, welche für ein spezielles Team zuständig sind. Es ist ihnen erlaubt, auf Leads anderer Kollegen zuzugreifen, aber nicht von Mitgliedern des eigenen Teams. Team Managers können außerdem auch Leads anderen Benutzern innerhalb des selben Teams zuweisen und deren Statistiken einsehen.

  3. Users: Wenn das Team Feature aktiviert ist, können Benutzer entweder die Aktivität Ihrer Team Kollegen einsehen, oder exklusiv sehen, was gemacht wird (je nach deren Privatsphären Einstellungen im Admin Bereich). Wenn das Team Feature jedoch nicht aktiviert ist, können sie entweder alles oder nur ihre eigenen Leads einsehen. ( (je nach deren Privatsphären Einstellungen). Unabhängig von Privatsphären Einstellungen, können Benutzer nur ihre eigenen Statistiken abrufen.

Siehe auch: Wie man Teams erstellt und Verwalten Sie Ihr Sales Team und organisieren Sie Ihren Workflow

Nächster Post: Konto Interface anpassen

You Don't Need a CRM! ist eine unglaublich einfache und effiziente Web basierende Software, gebaut für Ihr Sales Team.
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  1. Verkaufs Aktivitäten organisieren
    1. Unsere Philosophie
    2. Suspects (unqualifizierte Interessenten) vs. Leads
    3. Prospecting Listen, Leads & Kunden Ordner
    4. Statuse vs. Sales Schritte
    5. Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen
    6. Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung
    7. Multiple Kontakte in der selben Organisation verwalten
    8. Administratoren, Team Manager und Benutzer
    9. Konto Interface anpassen
  2. Tägliche Aktivitäten organisieren
    1. Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss
    2. Behalten Sie den Verlauf Ihrer Kundenaustausche & BCC Email Konversationen
    3. Erinnerungen festlegen und Ihr Konto mit Ihrem Kalender synchronisieren
    4. Erweiterte, Kompakte & Pipeline Modus
    5. Lassen Sie die wichtigsten Leads herausstechen
    6. Leads durch Filtern finden
    7. Multiple Pipelines
  3. Erfahren Sie, wie man Prospecting Listen verwendet
    1. Wann und wie Prospecting Listen zu benutzen sind
    2. Erst dann eine Reihe in einen Lead umwandeln, sobald der Kontakt qualifiziert ist.
    3. Die Wichtigkeit der Spaltennamen
    4. Magische Spalten
  4. Unterwegs arbeiten
    1. Mobile App
    2. Spracherkennung
    3. Visitenkarte scannen
  5. Leads von externen Sourcen hinzufügen
    1. Per E-mail
    2. Von Ihren Partnern
    3. Von einem Kontaktformular
  6. Business Aktivitäten nachverfolgen - verstehen und zusammenarbeiten
    1. Aktivität nach Kategorie oder Vertriebsmitarbeiter analysieren
    2. Unerledigte Leads finden
    3. ROI von bestimmten Handlungen in einem bestimmten Zeitraum
    4. Den Aktivitäten Feed für Ratschläge nutzen
    5. Den Verkaufsaktivitäten dank der täglichen Aktivitäten Email folgen
    6. Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren
  7. Ihren You Don’t Need a CRM! mit anderen Apps verbinden
    1. Zapier, API & direkte Integration verbinden
    2. Benachrichtigungen senden oder Handlungen nach Ereignissen abfeuern
  8. Follow- up mit Gewonnenen Leads
    1. Wie man Upsells und Erneuerungen verwaltet